Premier entretien gratuit
Planifier un rendez-vous avec un conseiller en prévoyance
Un premier entretien gratuit et sans engagement pour faire le point sur votre retraite, votre 2e pilier, votre 3e pilier ou vos placements. Dans nos bureaux à Vernier (Genève) ou en visioconférence, en français, en anglais ou en espagnol.
Comment ça se passe
Vous choisissez un créneauAu bureau ou en visioconférence, selon votre préférence.- Nous faisons le point ensembleVotre situation, vos objectifs et vos questions.
- Nous vous proposons la suite adaptéeUne offre écrite pour une planification complète, ou une comparaison de solutions pour votre 3e pilier, votre libre passage ou vos placements. Sans engagement.
À préparer, si vous les avez
Facultatif, mais l’entretien sera plus précis.
- Certificat de prévoyance LPP
- Extrait de compte AVS
- Contrats 3e pilier
- Dernière déclaration d’impôt
Vous préférez nous contacter directement ?
Appelez-nous ou écrivez-nous, nous vous répondons rapidement.
Questions fréquentes
Le premier entretien est-il vraiment gratuit ?
Oui, il est gratuit et sans engagement. Nous vous remettons une offre écrite seulement si vous souhaitez aller plus loin.
Que se passe-t-il après l’entretien ?
Nous vous proposons la suite adaptée : une offre écrite pour une planification complète (contenu de l’analyse, délais et honoraires), ou une comparaison de solutions pour votre 3e pilier, votre libre passage ou vos placements. Sans engagement.
Où ont lieu les rendez-vous ?
Dans nos bureaux au Chemin de Blandonnet 8, 1214 Vernier (Genève), ou en visioconférence, en français, en anglais ou en espagnol.
Accompagnez-vous les frontaliers ?
Oui. Nous coordonnons l’AVS, le 2e pilier, le 3e pilier et la retraite française des personnes qui travaillent en Suisse et vivent en France.